中国平安保险公司的理财规划师和投资顾问是公司提供专业金融服务的重要角色，他们的主要职责包括：
1. 理财规划师：
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需求分析：了解客户的财务状况、风险承受能力、投资目标和时间范围等。
方案设计：根据客户的需求，设计个性化的理财方案，包括保险、投资、退休规划等。
产品推荐：为客户提供适合其需求的金融产品，如保险、基金、理财产品等。
风险提示：向客户解释各种金融产品的风险，确保客户了解并能够承受。
后续服务：定期跟进客户的财务状况，调整理财方案，确保客户目标的实现。
2. 投资顾问：
市场分析：研究市场动态，分析宏观经济、行业趋势和投资品种的表现。
投资建议：根据市场分析和客户需求，为客户提供投资建议，包括股票、债券、基金等。
风险管理：帮助客户识别和评估投资风险，制定风险控制措施。
资产配置：为客户设计合理的资产配置方案，以实现资产的保值增值。
业绩跟踪：跟踪投资组合的表现，及时调整投资策略。
理财规划师和投资顾问是连接客户和金融市场的桥梁，他们通过专业的知识和经验，为客户提供全方位的金融服务，帮助客户实现财务目标。
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